宏才大略 / 投融资与顶层架构
把融资路径、股权安排与经营目标放在一起考虑。
从企业发展目标出发，围绕投融资准备、顶层架构、股权激励和重大交易，协助梳理关键条件、交易安排与实施路径。
适合先沟通的情形
有融资、引入投资者、股权调整、员工激励、并购重组或资本市场规划需求的成长型企业及其股东。
投融资准备与对接
- 以投资机构尽调视角梳理财务、治理与规范性问题。
- 协助制定融资方案，打磨商业计划和融资展示材料。
- 根据项目条件协助机构对接、投资沟通与谈判准备。
拟定交付：融资准备问题清单、融资方案、商业计划或投资沟通材料。
顶层架构设计
- 持股平台搭建思路、股权结构优化和控制权安排。
- 统筹股东关系、治理机制及相关税务考量。
- 股权转让的交易结构、实施步骤与合规事项梳理。
拟定交付：架构方案、结构比较、实施事项与协同清单。
股权激励设计
- 结合企业阶段和激励目标，比较适合的激励工具。
- 梳理激励对象、考核机制、授予与退出安排。
- 协同讨论激励方案与既有股权、财务及税务安排的衔接。
拟定交付：激励方案建议、关键机制设计与落地事项清单。
战略与重大事项咨询
- 重大资产重组、投资、并购与重整中的决策支持。
- 从交易结构、商业条件与风险角度梳理重点事项。
- 结合企业基础，讨论资本市场路径及准备节奏。
拟定交付：决策分析、交易事项清单与阶段性准备建议。
服务边界
不保证融资成功、上市结果或投资收益，不代替投资人和企业作出投资决策。涉及证券、法律、评估等专业意见时，明确具备相应资格的交付主体与工作边界。
具体范围、人员、周期与费用，在了解项目后另行约定。